Hopkins, Minnesota, 2. März 2021 - Digi International Inc. (Nasdaq: DGII) (Digi), ein weltweit führender Anbieter von geschäfts- und unternehmenskritischen Internet-of-Things-Produkten, -Dienstleistungen und -Lösungen (IoT), gab heute bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, Aktien seines Stammkapitals im Rahmen eines gezeichneten öffentlichen Angebots anzubieten und zu verkaufen. Darüber hinaus beabsichtigt Digi, den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von weiteren 15 % der im Rahmen des geplanten Angebots angebotenen Stammaktien zu denselben Bedingungen einzuräumen. Alle Stammaktien, die im Rahmen des geplanten Angebots verkauft werden sollen, werden von Digi verkauft. Das geplante Angebot unterliegt Markt- und anderen Bedingungen, und es kann nicht zugesichert werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen werden kann oder wie groß oder wie die Bedingungen des Angebots tatsächlich sein werden.
Digi beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem vorgeschlagenen Angebot, sofern es abgeschlossen wird, für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Digi kann den Nettoerlös auch für den Erwerb von oder Investitionen in ergänzende Unternehmen, Produkte und Technologien verwenden, obwohl Digi zu diesem Zeitpunkt keine spezifischen Vereinbarungen, Verpflichtungen oder Absprachen in dieser Hinsicht getroffen hat.
Piper Sandler fungiert als alleiniger Book-Running-Manager für das geplante Angebot.
Das vorgeschlagene Angebot erfolgt gemäß einer Regalregistrierungserklärung auf Formular S-3, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde und am 2. März 2021 automatisch wirksam wurde. Ein vorläufiger Prospektnachtrag und ein begleitender Prospekt, die sich auf die Bedingungen des geplanten Angebots beziehen und diese beschreiben, werden bei der SEC eingereicht und sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder bei Piper Sandler & Co. zu finden, Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, per Telefon unter (800) 747-3924 oder per E-Mail unter prospectus@psc.com. Die endgültigen Bedingungen des geplanten Angebots werden in einem endgültigen Prospektnachtrag offengelegt, der bei der SEC eingereicht wird.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Jurisdiktion verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre.
Über Digi International
Digi International ist ein weltweit führender Anbieter von IoT Konnektivitätsprodukten, Dienstleistungen und Lösungen. Digi hilft seinen Kunden, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu entwickeln und kritische Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit einzurichten und zu verwalten. Seit der Gründung im Jahr 1985 hat Digi seinen Kunden geholfen, mehr als 100 Millionen Dinge zu verbinden, Tendenz steigend.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung. Dazu gehören unter anderem Aussagen über die Absicht von Digi, Aktien seines Stammkapitals anzubieten und zu verkaufen, sowie über die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem geplanten Angebot. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie "können", "werden", "planen", "sollten", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "fortsetzen" oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen aufgrund einer Reihe von Faktoren, die die Geschäftstätigkeit, die Märkte, die Produkte und die Dienstleistungen von Digi betreffen, erheblich von den angegebenen abweichen. Digi nennt die wichtigsten Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Leistung des Unternehmens auswirken, in seinen bei der SEC eingereichten öffentlichen Berichten, einschließlich der Abschnitte "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition" in Digis jüngstem Jahresbericht auf Formblatt 10-K, der durch nachfolgende Quartalsberichte von Digi auf Formblatt 10-Q ergänzt oder geändert werden kann. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden, und Digi übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
Investor Kontakt
James J. Loch
Senior Vice President, Finanzvorstand und Schatzmeister
Digi International
952-912-3737
E-Mail: jamie.loch@digi.com