Hopkins, Minnesota, 3. März 2021 (BUSINESS WIRE) - Digi International Inc. (Nasdaq: DGII) (Digi), ein weltweit führender Anbieter von geschäfts- und unternehmenskritischen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für das Internet der Dinge (IoT), gab heute die Preisfestsetzung für ein gezeichnetes öffentliches Angebot von 3.500.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 19,50 US-Dollar pro Aktie bekannt. Darüber hinaus gewährte Digi den Konsortialbanken eine 30-tägige Option, bis zu 525.000 zusätzliche Aktien zu denselben Bedingungen zu erwerben. Alle Stammaktien, die im Rahmen des Angebots verkauft werden, werden von Digi veräußert. Digi geht davon aus, dass das Angebot am oder um den 8. März 2021 abgeschlossen sein wird, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.
Digi geht davon aus, dass sich der Bruttoerlös aus dem Angebot auf ca. 68,3 Mio. US-Dollar belaufen wird, vor Abzug von Emissionsabschlägen und -provisionen und geschätzten Angebotskosten, die von Digi zu zahlen sind, und ohne Berücksichtigung der Ausübung der Option der Konsortialbanken, zusätzliche Stammaktien zu erwerben. Digi beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Digi kann den Nettoerlös auch für den Erwerb von oder Investitionen in ergänzende Unternehmen, Produkte und Technologien verwenden, obwohl Digi zu diesem Zeitpunkt keine spezifischen Vereinbarungen, Verpflichtungen oder Absprachen in dieser Hinsicht getroffen hat.
Piper Sandler agiert als alleiniger Book-Running-Manager für das Angebot. Craig-Hallum Capital Group, Stephens Inc., Roth Capital Partners und Colliers Securities LLC agieren als Co-Manager für das Angebot.
Das Angebot erfolgt gemäß einem Shelf Registration Statement auf Formular S-3, das bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde und am 2. März 2021 automatisch wirksam wurde. Ein vorläufiger Prospektnachtrag und ein begleitender Prospekt, die sich auf die Bedingungen des Angebots beziehen und diese beschreiben, wurden am 2. März 2021 bei der SEC eingereicht. Der endgültige Prospektnachtrag und der begleitende Prospekt für das Angebot werden bei der SEC eingereicht und können, sobald sie verfügbar sind, auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder bei Piper Sandler & Co, Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, per Telefon unter (800) 747-3924 oder per E-Mail unter prospectus@psc.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Jurisdiktion verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre.
Über Digi International
Digi International ist ein weltweit führender Anbieter von IoT Konnektivitätsprodukten, Dienstleistungen und Lösungen. Digi hilft seinen Kunden, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu entwickeln und kritische Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit einzurichten und zu verwalten. Seit der Gründung im Jahr 1985 hat Digi seinen Kunden geholfen, mehr als 100 Millionen Dinge zu verbinden, Tendenz steigend.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung. Dazu gehören unter anderem Aussagen über den voraussichtlichen Abschluss des Angebots und die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem Angebot durch Digi. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie "können", "werden", "planen", "sollten", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "fortsetzen" oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen aufgrund einer Reihe von Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit, Märkte, Produkte und Dienstleistungen von Digi auswirken, erheblich von den angegebenen abweichen. Digi nennt die wichtigsten Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Leistung des Unternehmens auswirken, in seinen bei der SEC eingereichten öffentlichen Berichten, einschließlich der Abschnitte "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition" in Digis jüngstem Jahresbericht auf Formblatt 10-K, der durch nachfolgende Quartalsberichte von Digi auf Formblatt 10-Q ergänzt oder geändert werden kann. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden, und Digi übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
Investor Kontakt
James J. Loch
Senior Vice President, Finanzvorstand und Schatzmeister
Digi International
952-912-3737
E-Mail: jamie.loch@digi.com